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外商在地化經營安哥拉汽車產業

2017.02.27

貿易尖兵@安哥拉
撰稿人:經濟部非洲市場推動辦公室 王毅民高級專員



安哥拉汽車都是自國外進口,在2005-2014十年期間,可謂是安哥拉國內經濟蓬勃成長時期,期間國內不動產投資呈現急漲現象,國外新車進口需求大增,高所得者習慣購買歐美名車,出現Porche、Benz、Ford、GM、Volvo與日本Toyota與Suzuki等高級房車供不應求的奇特現象。雖2005年遭逢石油劇跌,安國巨額貿易赤字出現,但買氣持續暢旺,隨後市場外匯短缺卻促使安幣官方兌換率與黑市曾經高達4倍貶值,嚴重影響進口商的外匯取得,根據ANGOLANOTICIA媒體最近報導,公民營企業近二年來進口信用狀高達30億美元無法付款,違約事件層出不窮引響國際債信,國際貨幣基金去年底已要求安哥拉政府提出匯率政策改善措施,匯率因而大幅回升。根據安國新車進口商公會Concessionários de Equipamentos de Transportes Rodoviários (ACETRO)統計資料顯示,2015年新車銷售量達到2萬559輛,與2014年度的4萬4500輛相較衰退1倍以上。2016年銷售量與上一年度下跌26%;就暢銷車種前三名分別為:鈴木(3,893輛),其次是豐田汽車(2,857輛)與雪佛蘭(2,483輛)。2017年由於油價上漲與安國幣值趨穩等有利因素刺激,且國內無新車供應,ACETRO專家預估2017年預估可成長40%。此外,經濟危機之前政府禁止超過3年二手車進口政策,由於國內缺乏外匯,去年已取消全面實施國外二手車進口禁令迄今。

 

就汽車零組件國內銷售市場分析,日本與歐美汽車等廠牌,在安哥拉都設有完整售後服務維修服務,中高所得者習慣將汽車送往原車廠做固定維修保養,而且歐美與日本主要車廠在南非都有設立組裝廠,輸銷至安哥拉汽車占有地利上的優勢。安哥拉是屬於南部非洲發展共同體(SADC)重要成員之一,且與西非國家經濟共同體(ECOWAS)交往密切,國外汽車與民生必需品經西非國家轉口至至安哥拉銷售,都享有快速通關優惠。其中以低價位汽車通常被送至民間汽車維修廠保養,由於設在住宅區與公司住商區,且零組件產品並非原廠保證產品,品質良莠不齊,中國大陸組件低價格策略深受到國內低收入者駕駛偏好。中國大陸製造之零組件以價格策略積極向安哥拉維修市場強力推銷,且目前缺少美元外幣交易市場,彈性作法上也能以人民幣作為交割貨幣。

 

傳統上安哥拉企業從事零組件銷售之外,安國內戰停止之後,外來民族葡萄亞人、黎巴嫩與中國企業紛紛前來擔任汽車組件進口與批發角色,安京最大汽車零組件批發兼零售街位於突京東區ESCORREIOS GOLF 與BAIRRO POPULAR市場。進口來源地分別從南非、西非迦納、奈及利亞與東杜拜等地,國內汽車塑膠件與電子組件產品大都是中國廠商進口,價格具有競爭利基,為配合政府產品自製率享有優惠政策,中國日用品、電池與汽車塑膠組件已在地化經營,在安國製造,以降低高關稅。此外,特殊車輛近年來需求增加,去年通貨膨脹高達43%,造成國內社會治安不佳,國內金融機構增購運鈔車比率增加,高所得個人防彈車需求增加三成以上,其暢銷車種分別為豐田蘭德Crusier VX、中國RAV4與豐田Hilander 等車款。

KORRI AUTO企業是尖兵所拜訪的廠家之一,由ALI黎巴嫩家族於1960年初期移民至西部非洲,在該地區,大多數法語系國家投資商能駕輕就熟與當地汽車零組件批發商與零售商交易,目前也在布基那法索、馬利與阿伯聯合大公國等國家有設立分公司,ALI側重與歐洲車系Volvo, Scania ,Mercedes Benz 與DAF等汽車與卡車汽車保養,而並無與我國汽車零組件供應商往來。安哥拉汽車零組件市場,該公司就直接進口¬¬¬¬¬中國汽車組件且有中國電池univigour的代理權,而歐洲品牌仍是KORRI主要獲利最高項目。至於CARJOBA COMERCIO E INDUSTRIA LDA企業係葡萄牙人投資早期是經營汽車潤滑油銷售為主,自國外進口銷售至安哥拉各省,設立汽車維修廠及手工具產品網站採購,銷售日本與歐洲品牌汽車手工具深獲維修廠信賴。